第一章、混凝土及原材價格情況

　　1.1 2024年4月混凝土市場行情分析

　　據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年4月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為355元/方，環(huán)比持平，全國混凝土價格穩(wěn)中偏弱運行。步入4月，全國多數(shù)工地施工進度逐步恢復，部分城市雖有新開項目，但受資金等因素影響采購增量有限。華東地區(qū)上海地鐵等項目持續(xù)發(fā)力，發(fā)運量穩(wěn)步提升。其他省市頻繁的雨水成為影響施工進度的主因，地鐵、學校、高架橋以及工廠和學校等項目是當前需求發(fā)力的主支撐點。華南地區(qū)由于傳統(tǒng)雨季、臺風季的影響，多項目進度受到影響，發(fā)運量下滑相對明顯。西南地區(qū)四川多地雨水不斷，出現(xiàn)短時強降雨、局地雷暴等災害性天氣，項目建設(shè)放緩，混凝土發(fā)運量小幅下降。華中地區(qū)河南市場有部分小的工地開工，攪拌站發(fā)運量明顯增多。湖南近期受大暴雨影響，方量有所下滑，多以地鐵項目和片區(qū)更新項目供應為主。華北地區(qū)整體施工節(jié)奏較緩，新項目落地數(shù)量較為有限，4月整體需求提升不足。東北地區(qū)工地復工節(jié)奏緩慢，資金成為當前需求提升的主要難題。西北地區(qū)混凝土發(fā)運量略有增長，但仍不及去年同期水平，新增項目數(shù)量不多?？傮w看來混凝土市場需求在4月呈現(xiàn)緩慢回升的態(tài)勢，隨著后續(xù)新項目的逐步落地，預計5月混凝土發(fā)運量或?qū)⒂幸欢ㄌ嵘?/p>

　　1.2  2024年4月混凝土及原材價格對比

　　1.21  2024年4月混凝土原材成本分析——水泥

　　截至4月30日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)367.03.月環(huán)比上升1.1%，同比下降18.6%。具體來看，4月上旬，華東地區(qū)，浙江、安徽、浙江等市場二季度錯峰停窯計劃發(fā)布，部分廠家開始執(zhí)行，河南、湖北市場水泥企業(yè)自主性停窯降庫。重大項目托底內(nèi)需續(xù)建項目基本步入正軌，開始正常采購，并按照計劃內(nèi)容，重點項目有序推進。煙臺蓬萊機場周邊建設(shè)進度良好，膠濟快速通道工程、青蘭高速公路(河套至黃島段)改擴建工程、沈海高速公路(南村至青日界段)改擴建工程、濰坊至煙臺鐵路工程等25個續(xù)建項目按計劃推進 。隨著續(xù)建項目托底內(nèi)需及局部新開帶動，整體需求小幅回升，多項目進入籌備階段，施工熱潮來襲。隨著局部市場在手訂單數(shù)增加及回款情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，商混企業(yè)水泥采購量也略有增長，雖說4月的“旺”季需求不及往年，但是較3月前期還是有明顯好轉(zhuǎn)跡象。4月中下旬，華東、華南水泥銷量降幅明顯，由于“暴雨、大暴雨”過于集中，華南地區(qū)銷量同比降幅超4成。華南地區(qū)受雨水影響，水泥熟料出貨大幅減少，庫存上升。下游也基本處于停工狀態(tài)，各企業(yè)出庫量降幅較大。續(xù)建項目進度良好，部分進入收尾階段 。新項目招投標多，但開標時間拉長，實際進展慢。其余地區(qū)局部前期降雨后本周天氣有好轉(zhuǎn)跡象，用量開始恢復，但是整體表現(xiàn)還是進度偏慢，水泥增量不顯，較往年仍有一定差距。

　　1.22  2024年4月混凝土原材成本分析——砂石

　　截至4月30日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機制砂均價90.33元/噸，月環(huán)比下降0.5%;碎石均價86.43元/噸，月環(huán)比下降0.33%。 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，市場復蘇節(jié)奏不同，全國砂石價格漲跌互現(xiàn)。4月上旬，華東地區(qū)，江蘇、上海需求回升，拉動安徽、江西、福建外發(fā)量持續(xù)提高。山東魯南發(fā)貨量增加，魯中、魯北資金不足，除大型礦山正常生產(chǎn)外，其他礦山暫時沒開機，整體華東發(fā)貨穩(wěn)中向好。華中地區(qū)，砂石價格偏強運行，湖北外發(fā)至江蘇、上海發(fā)貨量增加，整體船只排隊情況較多 。河南市政項目開工情況較好，支撐砂石發(fā)貨。湖南長沙機場、地鐵項目在建，房建項目一般。其他城市項目進度一般，供應受限。西南地區(qū)，重慶頭部礦山外發(fā)量增加，重心放在外發(fā)市場。受價格下跌影響，貿(mào)易商提貨積極性變高，發(fā)貨增加。華北地區(qū)，河北本地地鐵、道路項目在建，支撐砂石發(fā)貨;京津冀項目進度較之前略有好轉(zhuǎn)，外發(fā)至天津、北京發(fā)貨小幅提高，主要還是續(xù)建項目支撐。華南地區(qū)，廣東本地礦山廠供應增加，白云機場、高速項目、市政項目進度較好，其他項目一般，發(fā)貨下降。華東：華東江蘇、浙江等地雨水天氣頻繁，部分項目進度開始放緩，加上終端及下游備庫砂石料還在消化，長江部分砂石企業(yè)價格有暗降之勢，整體行情穩(wěn)中偏弱。4月中下旬，華中砂石量價雙降，湖南、河南部分廠家停產(chǎn)，部分基建項目受資金等因素影響，拿貨偏少。西南地區(qū)雖有高速和鐵路項目支撐，但進度不快，另外頭部企業(yè)外發(fā)量受競爭影響，發(fā)貨量下降。華北地區(qū)，在建地鐵等市政項目及高速、高鐵支撐，本地需求量持續(xù)回升，整體發(fā)貨穩(wěn)中偏強。華南地區(qū)，受到強降雨影響，廣東清遠、肇慶廠家關(guān)停，項目進度被耽擱，發(fā)貨量下降。廣西本地消費提升有限，外發(fā)需求受雨水影響，并無增長。

　　1.23  2024年4月混凝土原材成本分析——礦渣粉

　　截至4月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為190.5元/噸，月環(huán)下跌0.9%，較去年同期下跌61元/噸，4月國內(nèi)礦渣粉漲跌互現(xiàn)，但調(diào)整幅度均不大。華東地區(qū)4月底S95礦渣粉均價小幅下跌，月初長三角核心市場礦渣粉價格下跌10元/噸，浙江沿海城市礦渣粉價格上漲10元/噸，下旬安徽、江蘇部分城市礦渣粉價格上漲5-10元/噸，浙南部分市場礦渣粉價格下跌15元/噸，山東南部部分市場礦渣粉價格下跌10-20元/噸，福建下跌5-10元/噸。華南地區(qū)礦渣粉價格整體平穩(wěn);華中重點城市均價平穩(wěn)，湖北部分區(qū)域下跌5元/噸后上漲10元/噸，河南部分城市礦渣粉價格上漲5元/噸，湖南礦渣粉價格下跌5-10元/噸;華北下跌1%，唐山、礦渣粉價格下跌5元/噸，山西部分市場價格小幅上漲5-10元/噸;西南地區(qū)礦渣粉價格下單3%，四川、重慶下跌10-20元/噸。 東北部分城市礦渣粉價格下跌20元/噸。

　　四月，混凝土生產(chǎn)成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本提升0.56元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計4月全國C30非泵混凝土市場成本價為元321.66元/方，3月成本價為321.1元/方，月環(huán)比下跌0.56元/方;銀四時節(jié)，全國各地開復工率小幅提升，混凝土實際需求一般，價格基本持平，從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家已經(jīng)錯峰生產(chǎn)，為清庫存，水泥價格小幅下降，均價月環(huán)比下跌1元/噸，相比上期降幅有所收窄;砂石價格無明顯波動，價格較上個月提升1元/噸，北方多地開工較晚且需求來源主要以各省份重點建設(shè)基建項目為主，砂石價格穩(wěn)中偏弱運行;礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩(wěn)中偏弱運行，因此混凝土成本較上期實際沒他大波動，但實際開復工有小幅提升，混凝土價格持穩(wěn)運行。

　　第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

　　2.1 2024年4月混凝土產(chǎn)量分析

　　2024年4月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為631.3萬方，環(huán)比提升115.1%，同比降低37.79%。分地區(qū)來看：本輪調(diào)研期間，上海嘉閔線、上海東站及各地鐵項目正在持續(xù)發(fā)力，混凝土的發(fā)運量穩(wěn)步提升中;福建、江西市場降雨有所減少后，項目施工進度有所恢復;江蘇、山東市場產(chǎn)業(yè)園、地鐵、高架橋等項目作為主要發(fā)力支撐點，但近期江蘇雨水頻繁對市場略有影響;安徽皖南降雨較多，出貨量不穩(wěn)定，相較之下合肥，滁州發(fā)運有所增長，主要以新能源、工廠、學校供應為主。華南地區(qū)4月開始，廣東新增項目較多，主要集中在市政類項目，但近期傳統(tǒng)雨季、臺風季到來，多地項目進度受到影響，混凝土發(fā)運量環(huán)比下滑明顯。 華北地區(qū)北京部分重點項目開始大幅的混凝土采購，還有部分的底板項目采購，混凝土發(fā)運量整體提升明顯，回款情況一般。河北大部分攪拌站經(jīng)歷兩天環(huán)保管控，目前主供項目以樓盤，地鐵，醫(yī)院等，生產(chǎn)和供應略有影響，回款暫未有明顯提升。山西目前工程量較少，發(fā)運量同比下滑明顯，目前企業(yè)以道路改建和高速項目供應為主。華中河南近期有部分小的工地開工，開始使用混凝土，攪拌站的發(fā)運量有較明顯的增多，但整體產(chǎn)量還是不高，較往年同期差距明顯，回款情況還是一般，3-4成。湖南近期受大暴雨影響，方量有所下滑，五月市場需求或難有明顯提升。

　　2.2  2024年4月水泥產(chǎn)量分析

　　2024年4月水泥企業(yè)出庫量為1751.3萬噸，年同比下降28.09%。本輪調(diào)研期內(nèi)華東、華南水泥出庫量降幅明顯，尤其是華南，同比降幅超4成，臨近腰斬。主要是“暴雨、大暴雨”過于集中，繼從化、天河、增城之后，海珠成為第四個打破4月雨量紀錄的區(qū)。廣東強降雨持續(xù)6天，為近十年4月最強暴雨過程，具有“累積雨量多、大暴雨覆蓋廣、強對流突出”的特點。因降水量太大，局部甚至坐著皮劃艇去上班，交通受阻后水泥運輸不便，下游也基本處于停工狀態(tài)，各企業(yè)出庫量降幅較大。華東近期有推漲計劃，但是下游接受程度不高，漲價后下游提貨積極性減少，加上實際需求略顯疲軟。雨水延綿，多企業(yè)反饋中小雨持續(xù)是最不利于施工項目推進的，很多工地進度緩慢，商混用量減少后，攪拌站減產(chǎn)，水泥出庫量隨之下降。續(xù)建項目進度良好，部分已經(jīng)進入收尾階段，預計5-6月完工交付。新項目招投標多，但開標時間拉長，實際進展慢，短期原材用量未起，而且水泥還是中后期進場的，實際采購時間可能要到下半年或者明年。天津水泥企業(yè)反饋，津京唐擴建項目計劃5-6月開工，但資金未到位，水泥供應商未定，開工時間可能延期。

　　2.3  2024年4月砂石銷量分析

　　截至4月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為7326.65萬噸，月環(huán)比增加29.72%，其中碎石占57.79%，機制砂占31.97%。4月初華東、華南等區(qū)域市場需求漸起，砂石市場逐漸熱絡(luò)起來，其中海南建設(shè)尤為熱烈，砂石供應十分緊俏，外圍輸入砂石資源較多，而月中開始，國內(nèi)華中、華南、華東區(qū)域多地出現(xiàn)強降雨等天氣，導致項目施工進度開始放緩，砂石銷量增速相應放緩，整體的市場行情表現(xiàn)也無力繼續(xù)增加。

　　第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

　　3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

　　根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，4月國內(nèi)混凝土發(fā)運量緩慢提升，4月底全國混凝土產(chǎn)能利用率8.3%，較去年同期下跌4.6個百分點。

　　3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

　　4月國內(nèi)混凝土發(fā)運量持續(xù)維持回升態(tài)勢，但隨著國內(nèi)雨水天氣明顯增多，部分區(qū)域降雨量較多，中下旬起，國內(nèi)混凝土發(fā)運量增勢開始放緩。1-4月樣本企業(yè)發(fā)運量較去年同期減少32%，各區(qū)域混凝土發(fā)運量較去年同期均有明顯差距，市政類項目進度有所加快，但各地房建項目進度依舊較為緩慢，混凝土發(fā)運量難有明顯的提升，疊加資金因素影響，國內(nèi)混凝土發(fā)運量短時間內(nèi)難有較大提升。

　　1-3月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資22082億元，同比下降9.5%，其中，住宅投資16585億元，下降10.5%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積678501萬平方米，同比下降11.1%。其中，住宅施工面積474580萬平方米，下降11.7%。房屋新開工面積17283萬平方米，下降27.8%。其中，住宅新開工面積12534萬平方米，下降28.7%。房屋竣工面積15259萬平方米，下降20.7%。其中，住宅竣工面積11148萬平方米，下降21.9%。新新建商品房銷售面積22668萬平方米，同比下降19.4%，其中住宅銷售面積下降23.4%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金25689億元，同比下降26.0%。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢下行趨勢，一段時間內(nèi)，房建項目對于混凝土市場的支撐仍然有限，混凝土發(fā)運量難有大幅度提升。

　　第四章 混凝土行業(yè)展望

　　4.1 混凝土市場價格展望

　　展望5月，混凝土市場行情或?qū)⑾纫趾髶P。由于4月底國內(nèi)部分區(qū)域混凝土原材價格有所上調(diào)，但是反映到混凝土成本端不會太快，因此5月份上旬市場觀望情緒較濃，但原材價格一旦落實價格上漲，混凝土行情在下旬將有望迎來回升態(tài)勢。供應方面，從混凝土企業(yè)回款率情況來看，4月份國內(nèi)混凝土應收賬款持續(xù)下滑，導致混凝土企業(yè)供應心態(tài)較弱，因此綜合以上兩點因素，預計5月份混凝土市場行情有望迎來回升，價格有望在5月下旬開始止跌回升。但是主材價格完全落實上漲難度依然較大，因此混凝土市場價格雖有提升可能，但是整體漲幅不會太大。5月份北方市場價格上漲概率將會高于南方市場。

　　4.2 混凝土需求展望

　　根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至4月最后一周混凝土在手訂單量與月初環(huán)比降低0.58%，4月份混凝土企業(yè)在手訂單量出現(xiàn)下滑，其中西北、華北在手訂單量稍有提升，其他地區(qū)均呈現(xiàn)下降趨勢，一方面在于市場新開工項目量較低，另一方面混凝土企業(yè)針對不同項目選擇性加強，承接項目選擇付款方式相對較好的項目為主，部分項目由于資金問題，工期被迫延長。展望5月，混凝土需求方面提升的可能性較大，但是結(jié)合4月份混凝土企業(yè)發(fā)運量來看，截至4月底，1-4月份國內(nèi)混凝土企業(yè)發(fā)運量依然低于去年同期水平，因此5月份單月回補甚至是趕超去年同期水平的可能性不大。綜上所述，預計5月份需求環(huán)比將會有所提升，但是依然無法達到去年同期水平。

　　2024年3月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目165個;核發(fā)施工許可證面積669.52萬平方米;工程造價253.48億元。全市商品住宅核發(fā)施工許可證28個;核發(fā)施工許可證面積186.16萬平方米;工程造價64.73億元。長沙市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目12個，核發(fā)施工許可證面積78.4萬平方米;南昌市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目14個，核發(fā)施工許可證面積54.49萬平方米;重慶市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目5個，核發(fā)施工許可證面積58.05萬平方米;深圳市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目180個;貴陽市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目72個。

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